中信建投投资顾问吕佳认为，节日期间市场信息发酵下A股迎来普涨。从盘面观察，目前资金主要围绕两个主要方向进行演绎：一方面随着国内与海外在AI基础建设投入与展望不断上修，相关产业链景气度维持高位，预计会进一步带动产业链公司利润增长；另一方面，8月份国内工业企业利润环比改善，说明上半年国内出台的一系列政策正发挥重要作用，有利于制造业企业利润边际改善。同时叠加AI算力以及海外能源结构调整，以新能源为主的赛道有望迎来持续表现。

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